ファンドの運用中に
チェックしておくこと

基本はファンドの運用中はおまかせで大丈夫です！
ただしいくつかチェックしておきましょう。

定期的に運用状況を確認しよう

財産管理報告書

ファンドの運用フェーズでは、「財産管理報告書」というものを一年に一回投資された方に交付します。財産管理報告書とは、投資したファンドについての情報を事業参加者である投資家に交付するために、事業者が作成を義務づけられている書類です。

当初予定されていた計画から遅延が発生していないか、物件に損害が発生していないかをチェックしてみてください。そのほか、LIFULL 不動産クラウドファンディングではファンドの運用状況に関するお知らせを随時発信していますので、マイページやお知らせなどは定期的にチェックするようにしましょう。

LIFULL 不動産クラウドファンディングの取扱いファンドはLIFULL Investmentが監督責任事業者として定期的にファンドのモニタリングを実施しています。

確定申告の有無

配当金が20万円を超える場合、確定申告が必要になります

不動産クラウドファンディングの配当金は、雑所得の扱いになります。ほかの雑所得区分の収入と合わせて20万円を超えると、確定申告が必要となるため忘れないようにしましょう。

不動産クラウドファンディングで得た収入の確定申告には、各事業者が交付をする「年間取引報告書」を添付する必要があります。マイページからダウンロードすることができますので、確定申告の際にご確認ください。

※確定申告はご自身、もしくは税理士へご相談の上、各自で行なってください。